证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-097
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于“华特转债”预测触发转股价钱向下修正条件
的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其骨子果然切性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。
进击骨子指示:
? 转股价钱：83.29 元/股
? 转股的起止日历：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日
? 广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
（即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募确认书》（以下简称“召募确认书”)中规矩的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。
凭证《上海证券往复所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调遣公司债券》
的关连规矩，公司可能触发可调遣公司债券转股价钱向下修正条件的相干情况公
告如下：
一、可转债刊行上市无意
（一）经中国证券监督经管委员会《对于容或广东华特气体股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）核准，
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 6,460,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，
召募资金总数为东说念主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行关连的用度总共
债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券往复所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文容或，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）凭证关连规矩和召募确认书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自
因公司完成 2021 年收场性股票引发筹备预留授予部分（第二批次）第一个
包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施收场 2022 年度权利
分拨决策，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱调治为 83.81 元/股。具体骨子详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)露馅的《广东华
特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年收场性股票引发筹备初度授予第二个包摄期包摄股份
元/ 股。具体骨子详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券往复所网站
(www.sse.com.cn)露馅的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成 2021 年收场性股票引发筹备预留授予（第一批次）第二个包摄
期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比
例小，经筹画，“华特转债”的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 83.75 元/股。
具体骨子详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)
露馅的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分收场性股票包摄登记完成后不
调治“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成 2023 年收场性股票引发筹备部分第一类收场性股票回购刊动手
续，回购刊出第一类收场性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现款分成的股权登记日）实施 2023 年度权利分拨决策。综上“华特转
债”的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日调治为 83.29 元/股。具体骨子详见公司于
体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2024-058）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续本事，当公司股票在职意流畅三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调治日及之后的往复
日按调治后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登相干公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等相干信息。从股权登记日后
的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，运转归附转股肯求并实验修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱实验。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已流畅有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 70.80 元/股），存在触发召募确认
书中规矩的转股价钱向下修正条件的可能性。若昔日流畅 20 个往复日内有 5 个
往复日收盘价仍不时高傲相干条件，将可能触发“华特转债”的转股价钱向下修
正条件。
凭证《上海证券往复所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调遣公司债券》
等相干规矩，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱
的指示性公告，并按照召募确认书或者重组敷陈书的商定实时履行后续审议神色
和信息露馅义务。上市公司未按本款规矩履行审议神色及信息露馅义务的，视为
本次不修正转股价钱。
三、风险指示
公司将凭证召募确认书的商定和相干法律公法要求，于触发“华特转债”的
转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。
敬请重大投资者珍惜公司后续公告，看重投资风险。
四、其他
投资者如需了解华特转债的详备情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券往复所网站（www.sse.com）露馅的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券召募确认书》。
谋划部门：公司证券部
谋划电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
